年报季，银行零售业务“交答卷” | 愉见财经

   作者 | 愉见团队

   出品 | 愉见财经

2022年，对银行业的经营是一场难度极高的大考。这一年的外部环境，是疫情反复、贸易摩擦、许多行业都在阵痛中寻求转型。于是这一年顺周期的银行业，也处于需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”之下，无论是拓展增量还是维护存量，都较往年难度更大。

疾风知劲草。所幸的是，从截至目前的年报业绩披露来看，以国有大行为代表的头部商业银行，表现依然坚韧，其中部分机构可谓“可圈可点”。

今晚的“愉见财经”就选取已披露业绩的6家国有大行及6家股份制银行（下称“12家样本银行”），以利润、营收两大指标，以及零售业务业绩为观察对象，对其中的一些主要趋势展开分析。

样本银行净利润普遍正增，但营收有所分化

从盈利指标进行观察，6家国有大行与6家股份制银行的净利润全部达成正向增长。

从绝对数字来看，不出意料，最为强劲的依然为工、农、中、建4家国有大行，归属于股东的净利润分别为3604.83亿元、2591.4亿元、2274.39亿元和3238.61亿元。

可圈可点的是，在股份制银行中，招商银行取得了1380.12亿元的净利润业绩，甚至超越了另两家国有大行，在股份制银行梯队中一枝独秀，入围净利润“超千亿”阵容。

净利润增速方面，邮储银行表现喜人，成为国有银行中唯一实现双位数增长的。

股份制银行中，平安、招行、中信、兴业均实现了双位数增长，平安银行以25.3%的增速拔得头筹。

图1：2022年12家样本银行营业收入及净利润情况

数据来源：愉见财经整理自各银行2022年年报、东方财富网

不过，也需要看到的是，尽管12家样本银行坚韧地保持着净利润的正增长（见上图蓝线），但在营收指标上，已不再是“清一色”的增长了，有个别银行出现了明显下滑（见上图绿线）。

从营收来看，工商银行虽仍以9179.89亿元的业绩继续着“宇宙行”之势，在依然稳稳在行业中领跑，但增速出现了微幅下降。

此外，还有1家国有大行、2家股份制银行出现了不同程度的营收下降。其中，某股份制银行出现了15.6%的营收降幅，该行在财报中披露了这一下降的主要原因，源于发放贷款和垫款利息收入的减少，并在业绩发布会上指出要着力推进贷款规模增长。

样本银行个人存款、贷款业务规模及发展特征

零售业务往往被看作穿越周期的压舱石。在2022年，12家样本银行的零售主要指标表现如何？

近年来，各家商业银行将推进个人存款作为零售业务的发展基点，“愉见财经”总结了银行业2022年主要采取的举措：

一是紧跟存款相关的利率走势，响应利率市场化调整机制改革精神，通过价格策略完善来实现存款业务的高质量发展；
二是围绕存款产品打造特色设计与发行机制，可根据客群类型、起存门槛、存款期限等各维度进行调整，增强揽储成效；
三是切入存量客户维护，针对存款到期的客户推出差异化的产品匹配与承接方案。

从绝对规模来看，农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行均已突破10万亿元的个人存款规模大关，具体见本段末尾我们为大家整理的数据图。

而在个人贷款方面，各家银行也开始探索差异化发展路径，进而推动个贷业务的质效增长，具体来看有如下特色案例：

-   以邮储银行为例，针对零售信贷业务打造了“主动授信”的新业务模式，该模式依托多个渠道之间的协同，通过智能风控技术的应用以拓展和触达优质存量客户，截至报告期末主动授信名单库规模超7000万人，并对35万客户完成了超500亿元规模的授信；
-   以农业银行为例，借助其在农业领域深耕的资源禀赋，持续丰富三农领域的零售贷款产品。例如其推出的线上化农户贷款“惠农 e 贷”，在报告期末余额7477亿元，增速 37.3%；推出的创新产品“富民贷”在一年间投放规模达 116 亿元，助力脱贫地区及革命老区农户增收致富。

图2：2022年12家国有行与股份制银行个人存、贷款情况

数据来源：愉见财经整理自各银行2022年年报、东方财富网

“大财富管理”仍处C位，推动零售纵深发展

近年来，打造“大财富管理”体系成为了商业银行发展零售金融的主旋律。前文中介绍个人贷款业务时也有提及，目前有商业银行针对存款到期的客户推出差异化的产品匹配与承接方案，其中就涉及到了到期资金的价值转换，促进客户从存款业务向投资理财类产品进行转化。在这种思路下，存款基础的夯实将有利于推动财富管理体系的形成，进而助力个人存款和个人客户金融资产协同发展。

AUM指标并非每家商业银行都会披露，但头部银行仍然公布了其业绩。从绝对规模来看，工商银行持续深化“第一个人金融银行”的定位，在2022年末零售AUM 规模达18.66 万亿元。农业银行紧随其后，2022年末个人客户AUM达18.3万亿元。招商银行在AUM指标中表现突出，以12.12万亿元的余额领跑股份制银行。

零售客户数量方面，截至2022年末，农业银行个人客户总量达8.62亿户，连续多年位列同业榜首。平安、中信、光大等股份制银行也已经突破亿户大关。

纵观各家银行年报中体现出的零售业务的打法，具有如下共通之处：

一是强化客群分层，通过精细化分类管理，建设高效的客户经营体系；
二是关注客户需求，加大乡村振兴、新市民等重点领域的金融供给，持续提升客户满意度；
三是优化触达客户的各类渠道，尤其是手机银行，在专区专版设置、功能体验打造上持续发力，为客户带来更新、更快、更优的使用体验。

不过，2022年年报中的部分数据，也印证了2023年商业银行在零售业务中将面临的各类挑战。例如，有银行代销理财手续费出现下降，有银行在个人房贷业务方面需要面对提前还贷潮，也有银行在净息差方面持续承压。

但与此同时，商业银行仍存有不少时代机遇，一些银行已经开始加快布局动作，例如——如何服务好“新市民”、“低龄老人”等重点群体，如何将数字人民币个人钱包与自身零售业务形成联动，如何乘上ChatGPT的东风主动拥抱大模型在金融场景的实践应用等。

零售业务的进阶之路道阻且长，“行而不辍”的商业银行必见曙光。

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